O desafio
O ponto de partida
O crescimento comercial avançava mais rápido do que a capacidade da operação de sustentá-lo. As informações do negócio viviam em ilhas desconectadas: o CRM de um lado, o ERP de faturamento de outro e a execução em planilhas, sem rastreabilidade automática entre a venda e a entrega.
Cada aumento de volume somava carga manual à equipe e tirava visibilidade sobre o status real de cada projeto. A empresa precisava organizar e centralizar suas informações para poder crescer sem multiplicar o trabalho operacional.
A abordagem
Como abordamos
O crescimento estava quebrando a operação. A chave foi parar de somar pessoas e começar a somar rastreabilidade: uma única fonte de informação entre a venda e a entrega.
Desenhamos um fluxo baseado em eventos para que a operação avançasse sozinha e a equipe gerenciasse por exceção.
A solução
O que fizemos com a COBIZ
A COBIZ organizou a operação em torno de uma única fonte de informação:
- Centralização da informação: integramos o CRM (entrada de clientes), o ERP (faturamento) e um motor de gestão de projetos em um único fluxo, substituindo as planilhas soltas.
- Orquestrador de processos baseado em eventos: ao fechar uma venda, o faturamento e o painel do projeto com todas as suas informações são gerados automaticamente.
- Automação do acompanhamento: ao confirmar cada pagamento, a fase seguinte é liberada e o cliente é notificado de forma automática, sem intervenção manual.
- Alertas de risco e painéis de controle para a direção: de uma gestão manual e reativa para uma gestão por exceção, focada no que realmente precisa de atenção.
Resultados
O impacto
A operação passou de artesanal para linha de produção:
- A informação ficou centralizada em um único fluxo (CRM + ERP + gestão de projetos).
- O acompanhamento de cada projeto passou a ser automático, sem intervenção manual.
- A equipe passou a uma gestão por exceção, focada no que precisa de atenção.